相続・事業承継に関する相談をお寄せください

横浜市内で相続の問題を中心に扱う保険代理店として、地域のお客様から頼りにされてまいりました。ファイナンシャルプランナーとしてだけではなく、セミナー講師なども務め資産承継などの問題に明るい専門スタッフが在籍しており、的確でわかりやすいアドバイスを提供いたします。
お客様の希望を第一に考えたコンサルティングをモットーにしております。問題解決のために専門スタッフが全力を尽くしますので、お気軽にお問い合わせください。

横浜で相続問題に強い保険代理店として知られております

市内に多く存在する保険代理店の中でも、特に認知症による資産凍結対策・相続や事業承継といったケースに特化し営業を続けてまいりました。

高齢化が進む日本では、次世代への資産承継や後継者不在で事業を継続できるのか、だれかに継いでもらえるのか…

このような問題が深刻になる前に、事前の対策や準備をしておきたいが、誰に相談したらいいのかわからないと言ったお声をよく耳にします。

在籍しているプロのファイナンシャルプランナーが、皆様のお悩みをわかりやすく情報を整理し、ご自身のご家族への認知症による資産凍結対策・相続対策や事業の承継対策の相談を承ります。

保険代理店としてのノウハウや相続・事業承継の実務に長けた税理士・社会保険労務士・弁護士の方達とのパイプなどを最大限に活用し、お客様一人ひとりの事情に合わせた最適な方法を提案いたします。


認知症を不安に思われる方の家族に対する資産凍結対策・後見人問題などのお問い合わせも歓迎いたします。

相続・事業の承継問題について疑問を感じられる場合は、どうぞスタッフへお尋ねください。

横浜を拠点に相続問題解決での実績がございます

相続・認知症による資産凍結対策・事業承継といった問題を重点的に取り組んでおり、地域内で豊富な実績がございます。

大切な家族に資産を承継したいと考えている方は多くいらっしゃいますが、税制問題や手続きなどでお困りの方も少なくありません。

しかし、生命保険に掛かる非課税枠を活用するなど、さまざまな形で対策を行うことが可能です。正しい知識がなければ難しいところですが、プロのファイナンシャルプランナーがお客様の相談を丁寧に聞き取り、どんな方法が良いかアドバイスしております。
在籍スタッフはセミナーなどでも活躍し、高い専門性を生かして活動を続けてまいりました。

認知症サポーターなどの資格も保有し、老後資金や将来の認知症への不安に関する問題についても明るい点が強みでございます。

今後もこれまで培ってきたノウハウを活用し、老後の生活設計構築を総合的にサポートいたしますので、遠慮なく相談をお寄せください。

横浜で相続問題に強いスタッフがお客様のお話を伺います

お客様からの相談を受け付けるファイナンシャルプランナーは、相続・事業承継コンサルティング協会会員(ISCA) や相続診断士や認知症サポーターなど、豊富な資格を保有しております。特に老後の資産承継や税金対策といった点で数多くの事例を扱ってまいりました。大切な子供に財産を残せるよう家計を見直したい、将来の医療費に対して備えておきたいなど、お客様からの相談を承っております。
平均寿命が延びていることは喜ばしいことですが、それは老後の生活資金がより多く必要となることも意味しております。余裕のあるうちに家計や保険を見直しておくことはとても大切でございます。保険など毎月固定の出費を見直すことなどで、大きな節約ができることも少なくありません。普段の節約以外で何か良い方法はないかと考えている方に、プロのスタッフが的確なアドバイスを送ります。老後の資金についてお考えの方はぜひご連絡ください。